一线丨蔚来发行2亿美元可转债 腾讯与李斌各认购

        根据协议,蔚来将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2 亿美元的可转换债券(以下称“债券”),债券的配售完成需要满足惯例成交条件,预计在 9 月底之前完成。



9月6日,蔚来宣布其与腾讯控股有限公司的一家附属公司(以下称“腾讯”)以及公司董事长兼CEO李斌(和腾讯以下统称“投资者”)签订了可转换债券认购协议。
 
根据协议,蔚来将以非公开发行的方式向投资者发行和出售本金总额2亿美元的可转换债券(以下称“债券”),债券的配售完成需要满足惯例成交条件,预计在9月底之前完成。
 
腾讯和李斌将各自认购本金1亿美元的可转换债券,各自认购的债券均等分割为两期。第一期发行的债券将在360天后到期,0利息,公司在到期时支付本金2%的溢价。第二期发行的债券将在三年后到期,0利息,公司在到期时支付本金6%的溢价。从到期前第15天起,360天期债券可根据持有人的选择,以每股2.98美元价格转换为公司的A类普通股(或 ADS)。
 
从发行日之后的一年起,3年期债券可根据持有人的选择,以每股3.12美元价格转换为公司的A类普通股(或 ADS)。3年期债券的持有者有权要求公司在2022年2月1日以现金赎回所有债券或其中任何部分。
 
腾讯和李斌作为蔚来两个最大的股东,此次各自认购本金1亿美元的可转换债券,以实际行动支持蔚来,展现了他们对蔚来未来发展的绝对信心。
 
据悉,本次可转换债券发行是与潜在政府融资项目完全独立的交易。



 

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